Kwee Ceng sudah besar, ia hidup berdua dengan ibunya. KWEE CENG dan ibunya dibawa oleh Tie Mu Zhen, Raja Mongol ke kerajaannya. 

Tie Mu Zhen juga minta Kwee Ceng bersahabat dengan Tuo Lei, anaknya dan meminta JEBE  melatih mereka memanah.

6 tahun kemudian ke 7 Pendekar akhirnya menemukan KWEE CENG di Mongol. Mereka melatihnya kungfu agar KWEE CENG  bisa membalaskan dendamnya pada Duan Tian De. 

10 tahun kemudian ... 

KWEE CENG semakin dewasa. Raja Mongol ingin menikahkan KWEE CENG  dengan anaknya. KWEE CENG tidak bisa menolak karena balas budi, tetapi dia minta waktu untuk mencari pembunuh ayahnya dulu baru menikah. 

Sementara itu, YO KANG  juga sudah dewasa. YO KANG  yang dibesarkan oleh Raja ke 6 Da Jin, menjadi pangeran muda yang sombong dengan kemampuan ilmu kungfu yang tinggi. 

Suatu hari, YO TIAT SIM  mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan kungfu BOK LIAMCI, anak angkatnya maka akan dinikahkan.